Bullwinkle récite le poème « Taffy ». Cependant, dans sa version, Boris (qui joue le rôle de Taffy) commence à improviser et à modifier son texte. Par exemple, au lieu de voler un morceau de bœuf, Taffy vole une vache entière. Bullwinkle est contrarié par ces changements et pense avoir piégé Boris avec le dernier vers. (« Je suis allé chez Taffy, il était au lit. J'ai pris un os à moelle et je l'ai frappé sur la tête. ») Cependant, à son arrivée, Boris prend l'os à moelle et frappe Bullwinkle sur la tête, donnant à l'histoire une fin malheureuse, pour le plus grand plaisir de Boris.