Peabody et Sherman voyagent à Toronto, au Canada, en 1869. Ils rencontrent l'agent Archibald Willy, qui tente de capturer Ottawa O'Toole, une femme recherchée. Sherman et Peabody se font passer pour les deux sœurs d'Ottawa, « Hermione » et « Gingold », espérant que la ruse les piégera. Au lieu de cela, ils sont kidnappés par O'Toole, mais rapidement secourus par l'agent Willy. 33.