Dans les plaines, Trampas aperçoit une jeune fille (Valora Noland) à cheval, une pinto qu'il a déjà vue mais dont personne ne croit à l'existence, pas même le Virginien. Trampas la suit, mais elle s'enfuit sans lui parler. En ville, il la revoit avec sa mère, Miriam Harley (Vivi Janiss), apprend qu'elle s'appelle Amanda et que ses parents ont acheté une ferme dans les environs. Il essaie de l'inviter à un bal, mais elle refuse. Alors que les Harley quittent la ville, ils sont observés par un homme, Richard Pierce (Warren Stevens), qui vient d'arriver à l'hôtel. Pierce apprend où vivent les Harley et rend visite à Amanda. Il s'entretient avec elle, mais repart à cheval à l'arrivée de son père, Frederick (R. G. Armstrong). En ville, Pierce tente de convaincre le chef de gare d'arrêter un train pour y déposer des chevaux. Sa conversation est surprise par le shérif Mark Abbott. Il discute également brièvement avec un autre homme arrivé par le train, Bert Robinson (Sandy Kenyon). Le shérif retourne à la prison où le marshal John Howard (Ken Mayer) attend.