Sous le regard de deux hommes, Stacey Grainger achète un billet de train pour San Francisco où il doit retrouver le Virginien. Il confie son sac au chef de gare (Harry Harvey Sr.), mais à son retour pour prendre le train, il est intercepté par les hommes qui l'observaient. L'un d'eux, qui se révèle être le sergent Tom Beale (Johnny Seven), habille Stacey d'un uniforme, le gave de guimauve et l'emmène à Fort Killman. Là, il remet au réceptionniste (Wally Strauss) des papiers indiquant que Stacey est Willard J. Thorne, une nouvelle recrue. Beale apprend avec surprise que ses propres papiers de démobilisation ne sont pas encore arrivés et ne le seront que dans deux jours. Inconscient, Stacey est jeté dans le corps de garde où il rencontre le soldat noir Billy Martin (Don Mitchell). Le sergent-chef Joe Trapp (James Daly) et le commandant MacDowell (Les Crane) reviennent d'une mission de reconnaissance au fort. Il est clair que les deux hommes se méfient l'un de l'autre et ne s'entendent pas bien, Trapp laissant entendre…