Leland a plusieurs démêlés avec l'équipage ainsi qu'avec d'anciens employés rencontrés en chemin, mais finit par ressortir grandi de ses épreuves. 364. À l'orphelinat de Medicine Bow, Toby Shea (Kurt Russell) invente des histoires sur son père extraordinaire auxquelles aucun des autres garçons ne croit. Il se lie alors d'amitié avec Trampas et prétend aux autres que Trampas est son père. Son père biologique, Jim Shea (Rory Calhoun), tout juste sorti de prison, tente de retrouver son fils, mais il est suivi par deux anciens complices à la recherche d'un butin perdu.