Un homme âgé, Murdoch (Franchot Tone), et son jeune petit-fils Willie (Billy Mumy) arrivent à pied à Medicine Bow. À la grande consternation du Virginien, Trampas prend Murdoch en pitié et lui propose un emploi à Shiloh. L'incompétence de Murdoch engendre de nombreux problèmes, et il commence à s'irriter de l'admiration que son petit-fils porte au célèbre cow-boy Trampas. Finalement, Murdoch fait largement ses preuves et gagne l'admiration de tous, y compris celle de son petit-fils.