Charles Boulanger (John Gavin), portraitiste à l'accent français, fait ses adieux à Betsy Garth et Maggie Mencken (Vera Miles), de passage à Chicago. Maggie est une amie proche du juge Garth, qui est l'exécuteur testamentaire de son défunt mari. L'accent de Charles est feint et, recherché par des malfrats pour une dette de jeu, il s'enfuit à Medicine Bow en prétendant peindre le portrait de Maggie. Chez elle, Charles découvre une œuvre d'art importante acquise par son défunt mari et, tout en courtisant Maggie, il élabore un plan pour falsifier le tableau et vendre l'original afin de rembourser ses dettes. Cependant, deux obstacles se dressent sur son chemin : ses sentiments grandissants pour Maggie et le juge Garth, qui soupçonne Charles d'être un imposteur. 370.