Wade Anders (Lloyd Nolan), un vieil ami du juge Garth, lui demande d'emmener son fils aîné, Hank (Chris Robinson), travailler comme ouvrier agricole à Shiloh. Il souhaite que son fils reprenne un jour son ranch, mais Hank a des problèmes personnels qui le rendent difficile à gérer, notamment une haine viscérale envers les Indiens. À Shiloh, il a des démêlés avec Trampas, qui assure l'intérim du contremaître pendant l'absence du Virginien, et ce conflit dégénère en tragédie et en confrontation. 333.