En état de légitime défense, Trampas est contraint de tirer sur Big John Belden (Charles McGraw), qui n'avait pas apprécié que Trampas danse avec la fiancée de son fils Martin (Fabian). John, devenu paraplégique, encourage son fils à venger la famille en se vengeant de Trampas, malgré le caractère très doux de Martin, à l'opposé de son père. Trampas craint de devoir tuer Martin, mais leur querelle est interrompue par une rencontre avec Moïse, un ours légendaire et féroce.