Le jeune Billy Wilcox erre jusqu'à la Ponderosa, malade, affamé et seul. Ben le trouve et, une fois rétabli, lui propose un emploi. Jennifer Yardley, venue rendre visite aux Cartwright avec son père, s'intéresse à Billy. Ce dernier est davantage préoccupé par un homme de loi arrivé en ville, car son passé pourrait s'avérer problématique : il a tué un homme en état de légitime défense et a pris la fuite.