Lors d'un voyage d'affaires dans une autre ville, Ben rencontre un employé de saloon important. Après que ce dernier a tué un vieux mineur qui avait incendié sa maison, Ben le livre au shérif. Il est condamné et pendu. Avant son départ, Charlie Monahan a fait jurer à son fils métis, Charlie Two, de tuer Ben. Petit Joe est mis au courant et doit le retrouver pour l'empêcher de mettre son serment à exécution. Charlie Two ignore que Joe est le fils de Ben lorsqu'ils se rencontrent sur le sentier.