Alors qu'il chasse le loup, Joe est attaqué par l'animal. Adam, qui chasse également le loup, entend Joe se débattre et accourt à son secours. Il tire avec son fusil, mais la balle atteint Joe. Adam se précipite, repousse le loup, tire et abat l'animal. Le mal est déjà fait : la morsure du loup et la balle d'Adam ont blessé Joe. Adam doit ramener son petit frère en toute hâte à la Ponderosa. Arrivera-t-il à temps pour sauver la vie de Joe, sachant que la morsure du loup est mortelle ?