Danny Morgan, ami guitariste d'Adam et employé de ranch, est arrêté, soupçonné du meurtre et du vol de la veuve Baker. Quelqu'un a déclaré avoir entendu Danny chanter devant sa maison au moment du meurtre. Plus important encore, Morgan a de profondes égratignures au bras, et la veuve a été retrouvée avec de la peau humaine sous les ongles. Adam est absolument convaincu que Danny n'aurait pas pu faire ça ; les deux sont devenus amis après que Danny a sauvé la vie d'Adam il y a quelques années.