Clay Stafford s'engage à travailler pour les Cartwright et, peu après, abat un homme qui l'accuse de tricherie au poker. Les mineurs lui ordonnent de quitter la ville, mais il semble avoir agi en légitime défense. À sa grande surprise, il révèle à Little Joe qu'il est son demi-frère et que Marie était sa mère. Ben l'écoute et le croit sur parole, mais Adam et Hoss pensent qu'il devrait contacter le juge de La Nouvelle-Orléans pour confirmer la véritable identité de Clay. Entre-temps, Clay et Joe se rapprochent, mais les mineurs, assoiffés de vengeance, veulent toujours que Clay quitte Virginia City et leur premier avertissement est une agression contre Joe. Finalement, Clay décide que la vie au ranch n'est pas faite pour lui. 253.