Hoss et Joe emmènent leurs amoureuses passer la journée dans une fête foraine aussi colorée qu'étrange. Jennifer Beale, la nouvelle petite amie de Joe, est enlevée par le sinistre propriétaire, Philip Reed, et son complice Gerner. Son père, Joshua Beale, est l'homme le plus riche du comté de Comstock. Gerner persuade Reed de la retenir contre une rançon d'un million de dollars, que son père est prêt à payer pour garantir sa libération. Della Thompson, la petite amie de Reed, est jalouse de Jennifer et commence à regretter l'enlèvement. Hoss et Joe s'inquiètent de la disparition de Jennifer et s'enfoncent dans les entrailles de la fête foraine, se heurtant à une farouche résistance de la part des forains. Ils en ressortent sans la moindre trace d'elle.