Tourné presque entièrement en extérieur, cet épisode ressemble davantage à un long métrage qu'à une série. Le capitaine Pender recherche un éclaireur pour le guider, lui et sa compagnie, à travers le désert, avec un chargement d'argent qu'ils transportent vers un autre fort militaire. Charlie Trent, un ancien éclaireur devenu alcoolique, se sent toujours coupable du massacre de ses troupes. Hoss voit là l'occasion pour Charlie de se racheter et de retrouver son honneur. Pendant ce temps, le capitaine Pender a des problèmes avec Cutter, un autre éclaireur, un colosse rusé et fourbe, qui avait accepté de le guider à travers le désert.