Len Keith, un mineur, souhaite acheter des terres jouxtant le Ponderosa à l'éleveur Andy McKaren. Le fils d'Andy, Tod, est pressé de vendre. Keith lui a proposé un partenariat et, plus important encore, il est amoureux de la fille de Keith. Lorsque Ben avertit Andy qu'une mine sur la propriété polluerait l'eau de Ponderosa, Andy accepte de ne pas vendre le terrain. Len Keith, déterminé à s'emparer de ce terrain, introduit des bovins infestés de tiques dans un troupeau de Ponderosa pour monter Andy contre les Cartwright.