Joe est blessé par balle lors d'une transhumance dans le désert du Nevada. Deux éleveurs le trouvent, délirant à cause de la soif et de la chaleur, et le recueillent chez eux pour qu'il se rétablisse. Pendant qu'ils appellent un médecin, Joe lutte pour sa vie, marmonnant des paroles incohérentes et faisant des cauchemars surréalistes où apparaissent un tipi et une roue de chariot. Ben et Hoss tentent de déchiffrer les divagations de Joe pour reconstituer le déroulement des événements.