Joe se retrouve perdu dans le désert après la chute de sa jument qui se casse la patte. Épuisé et déshydraté, Joe perd connaissance et est trouvé à l'article de la mort par un Paiute nommé Aigle Rapide. Mais au lieu de le sauver, Aigle Rapide lui vole son fusil et retourne à la réserve. Son grand-père, le chef Nuage Rouge, retrouve l'arme et insiste pour qu'ils la rendent et aident son propriétaire. Nuage Rouge prend soin de Joe jusqu'à ce qu'il reprenne des forces, puis ordonne à Aigle Rapide de l'emmener en ville. Là-bas, Joe rencontre l'homme le plus puissant, Frank Ryan, qui l'accueille chaleureusement. Joe se sent redevable envers Nuage Rouge pour lui avoir sauvé la vie et envers Frank Ryan pour son hospitalité dans cette ville inconnue. Aussi, lorsque Nuage Rouge défie Frank en duel à mort, Joe tente désespérément de maintenir la paix. La raison de ce combat ? Quinze ans auparavant, Frank avait pris la coiffe de guerre de Nuage Rouge et l'exhibait fièrement depuis lors sur le mur de son saloon. Nuage Rouge, désormais un vieil homme, doit retrouver son honneur avant de mourir.