Le nouveau cheval de Ben le désarçonne dans une pente abrupte et le blesse au dos. Joe tente de trouver de l'aide, mais les colons de la vallée vivent dans la crainte du propriétaire perfide et de ses hommes de main. Joe se tourne vers un homme nommé Thornton, mais celui-ci est blessé par des cow-boys sans scrupules et n'a d'autre choix que de leur demander de l'aide. Ben fait alors un rêve très imaginatif et visuellement saisissant : Joe l'appelle et tombe à ses côtés. À son réveil, il réalise qu'il vient de faire un terrible cauchemar.