Sur la piste, Joe est témoin du meurtre d'un homme par une femme, mais celle-ci s'enfuit avant qu'il ne puisse l'identifier formellement. Il se rend à cheval à Black River, la ville la plus proche, et signale le crime au shérif Gideon Yates. Ensemble, ils partent à la recherche d'indices. Ils découvrent un mouchoir brodé de la lettre « L ». Le shérif Yates sait qui est la meurtrière : sa femme, Lydia. Elle l'avait épousé avant d'obtenir son divorce d'avec son premier mari, Loomis, et l'avait tué pour le faire taire. Gideon tente de convaincre Joe de quitter la ville, mais il reconnaît la photo de Lydia dans la vitrine d'un photographe. Face au refus de Joe de partir, Gideon tente de l'abattre de sang-froid et lance une chasse à l'homme. Le seul espoir de Joe repose sur un garçon d'écurie mexicain, témoin de la scène où Gideon lui tire dessus. S'ensuit l'une des confrontations les plus mémorables de toute la série entre Joe et Gideon.