Ben et Joe s'arrêtent à Los Robles pour boire quelques bières et passer la nuit. Ben voit le caïd de la ville, John Walker, brutaliser la serveuse du saloon et il prend sa défense. Lorsque Ben sort du saloon, Walker lui tire dans le dos. Grièvement blessé, Ben riposte et abat Walker juste avant de perdre connaissance. Pendant que Joe veille à son chevet, le prêtre lui explique que Los Robles a toujours été la proie incontestée de John Walker et de son fils Jed. À présent, Jed ne manquera pas de se venger. Et en effet, il menace Joe : s'il ne lui livre pas Ben dans les 24 heures, il massacrera tous les habitants de Los Robles, un par heure. Pour compliquer encore les choses, Garth, le contremaître de Walker, fait croire à Jed que Ben a tiré dans le dos de son père, espérant ainsi que Joe tuera Walker et s'emparera du ranch. Lorsque Joe tente de mobiliser quelques citoyens pour combattre Walker et ses hommes, il découvre une ville pleine de lâches. Le plus lâche d'entre eux est le médecin. Il a délibérément laissé la balle dans le dos de Ben, espérant qu'il mourrait dans les 24 heures. Jed et Garth finalisent leur plan : faire sauter Los Robles à la dynamite si Joe ne leur livre pas Ben.