Julian Norton quitte le comté d'Herriot pour les Highlands écossaises. Il rend visite au cabinet vétérinaire où il a débuté sa carrière à Thurso, la ville la plus septentrionale de Grande-Bretagne continentale. Durant son séjour, Julian met la main à la pâte et aide à soigner une vache souffrant d'un prolapsus et à assister à une mise bas particulièrement difficile. Pendant ce temps, Jean Green s'inquiète pour l'un de ses chats, qui perd du sang.