Kimble travaille dans une fabrique de cigares appartenant à José Anza et se lie d'amitié avec son fils Jimmy. Jimmy est tiraillé entre les attentes de son père exigeant, qui souhaite qu'il joue du violon, et le harcèlement de trois voyous. Lorsque Kimble est blessé par balle à la jambe après avoir été découvert par la police, Jimmy le cache à son père et à son oncle Miguel, un policier déterminé à l'arrêter.