Dans la petite ville de Drover City, au Montana, Kimble tombe par hasard sur la traditionnelle « rafle des justiciers », une sorte de carnaval où les habitants traquent quiconque ne porte pas de vêtements de cow-boy. Après avoir été littéralement « attrapé au lasso », Kimble est retenu prisonnier dans la cafétéria de l'école locale, qui sert aussi de salle de bal. Pendant ce temps, Gerard arrive dans la région après avoir entendu dire que Kimble a été aperçu. Il fait installer des barrages routiers par la police d'État aux abords de la ville, puis y entre à la recherche du fugitif. Gerard montre la photo de Kimble à Charley Judd, le shérif de la ville, qui le reconnaît. Mais Charley croit à tort qu'une récompense est offerte pour la capture de Kimble (et il veut garder tout l'argent pour lui). Il renvoie donc Gerard sur une fausse piste et demande à sa petite amie, Laura, de conduire Kimble au poste de police. Là, Kimble doit persuader Laura de le laisser partir en lui disant que Charley agit par pur égoïsme, au moment même où Gerard comprend que Charley l'a mené en bateau.