Kimble trouve un emploi de soigneur pour le boxeur Joe Smith. Joe se confie à Kimble : il aurait voulu être médecin, mais il a choisi la boxe car il pensait qu'être noir serait un obstacle dans le monde médical. Lorsque Kimble découvre que Joe souffre de pertes de mémoire, lui et Laura, la femme de Joe, craignent que ce dernier ait subi des lésions cérébrales à cause de la boxe. Pendant ce temps, un inspecteur de police, Henry Stone, infiltre le milieu de la boxe en se faisant passer pour un journaliste sportif afin d'enquêter sur Lou, le manager de Joe, soupçonné d'avoir des liens avec le crime organisé. Mais lorsqu'un employé mécontent du milieu de la boxe informe Stone que quelqu'un pourrait vouloir que Joe truque son prochain combat, l'inspecteur enquête sur Kimble.