Kimble travaille comme palefrenier chez Max Bodin, un éleveur de setters irlandais primés, qui met son élevage en vente. Le fils de Max, Johnny, et sa femme Cora découvrent qu'un des chiens souffre de dysplasie de la hanche, ce qui signifie que tous les chiens de la lignée hériteront probablement de cette maladie et seront inaptes aux expositions canines. Ils cachent la nouvelle à Max et complotent pour vivre de la vente. Mais lorsque Kimble découvre leur plan, ils le font enquêter.