Lorsque Kenny Davis, trompettiste au caractère difficile, quitte son poste au sein du célèbre Les McCann Band, son collègue Billy Miller propose une audition à son ami Joey Emerson. Joey réussit brillamment son audition et décroche le poste. Lors de son premier concert avec le groupe, Kenny vient l'écouter et le félicite pour son talent. Flatté, Joey prête sa trompette à Kenny pour qu'il puisse jouer un morceau avec le groupe. Cependant, Kenny prend tellement de plaisir à jouer avec son ancien groupe qu'il reste sur scène toute la nuit.