Zhu Wen usurpe le trône et se proclame empereur, instaurant ainsi le pouvoir de s'emparer du pouvoir. La fille de Ma Ying, Ma, rencontre un garçon sauvage qui a grandi dans les montagnes et les forêts. Poursuivi pour sauver le jeune loup, le garçon, inexpérimenté, tombe d'une falaise et est accepté comme fils adoptif par Zhu Wen, qui le nomme prince Bo.