Une horde de dragons approche d'Azeshion ! Pour protéger leur patrie, les élèves de l'Académie des Héros partent à la chasse aux dragons sans l'aide d'Anos et de ses amis. Sous le commandement d'Emilia, ils s'engagent dans un combat à mort. Pendant ce temps, Lay et Misa se retrouvent dans une situation délicate après avoir été capturés par Lysius… Anos et les autres se rendent dans le Monde Souterrain pour accomplir leurs propres objectifs. Là-bas, il découvre qu'Ahide contrôle les Draconides.