Afin d'enquêter sur le dragon aperçu à Azeshion, Anos et ses amis se rendent à l'Académie des Héros sous prétexte de participer à un programme d'échange. Emilia y enseigne, mais malgré ses efforts, Ledriano et les autres élèves sont peu enthousiastes. De plus, Zamira, la directrice de l'Académie, ordonne de tuer le dragon. Face à la résistance d'Emilia, les élèves commencent à se désintéresser…