Takuboku s'est effondré après avoir craché du sang. Kayo lui amène un client nommé Tamaki. Takuboku refuse d'abord la demande, mais fasciné par la vision de la vie et de la mort de Tamaki, ainsi que par son charme androgyne, il accepte l'affaire. Tamaki était très proche de « l'homme-chauve-souris », l'acrobate Kagami, mais, à cause de l'accident qui a causé la mort de Kagami, Tamaki est maintenant menacé par le frère cadet de ce dernier. Pendant ce temps, Kyousuke ne peut contenir son inquiétude pour Takuboku, qui écrit des poèmes empreints de mort.