Un dragon maléfique nommé Étoile du Matin espère raviver la guerre ancestrale entre les dragons et les humains sur Eternia. Il éteint le feu du dragon, qui alimente le royaume de Granamyr, et en accuse les humains. La guerre est déclarée entre les humains et les dragons, et Musclor est envoyé en mission pour récupérer le feu du dragon et mettre fin au conflit.