Orko s'enfuit, persuadé que ses amis ne l'aiment pas. La Sorcière résout son problème, mais sur le chemin du retour au palais, il est capturé par Skeletor, qui le soumet à un sort pour qu'il révèle l'énigme du pont de la mâchoire. Skeletor utilise cette énigme pour s'introduire dans Grayskull, et la Sorcière doit défendre le château pendant que Musclor tente de libérer Orko.