La Sorcière convoque Musclor au Château des Ombres, qui semble hanté : le pont de la mâchoire se fracasse sans cesse contre le bord de l'abîme et les yeux clignotent ! L'intérieur est encore plus étrange, rempli d'images holographiques grotesques de démons ! La Sorcière ignore tout de ce qui se passe et Orko suggère que quelqu'un du monde des esprits tente peut-être de la contacter. Grâce à la fenêtre des anciens, la Sorcière parvient à remonter à la source de la hantise : l'esprit d'un magicien nommé Zanthor, ancien membre du Conseil des Sages, exilé dans le monde des esprits pour avoir vendu les Disques d'Or de la Connaissance à Skeletor, lui donnant ainsi le savoir nécessaire pour entrer à Eternia et construire la Montagne du Serpent. Zanthor souhaite expier sa faute en aidant Musclor à récupérer les Disques. La Sorcière invoque alors Zodac, le dernier membre du Conseil des Sages, qui accorde à Zanthor un accès temporaire à Eternia. Il doit cependant demeurer sous forme d'esprit jusqu'à ce qu'il prouve sa sincérité. Zanthor accompagne ensuite Musclor, Battle Cat et Orko jusqu'à la Montagne du Serpent, afin de découvrir où Skeletor cache les Disques d'Or de la Connaissance.