Granamyr convoque Musclor à Darksmoke. Musclor répond à son appel, accompagné de Man-At-Arms, qui souhaite remercier Granamyr de lui avoir sauvé la vie (dans « Le Don du Dragon »). Granamyr explique qu'un jeune dragon nommé Torm est tombé amoureux d'une princesse humaine, Lyra, et souhaite devenir humain pour l'épouser. Mais le père de Lyra, Brindle, n'autorisera un homme à l'épouser que s'il réussit une série d'épreuves. Seul un humain peut passer ces épreuves, et Granamyr veut que Musclor les passe pour Torm. Musclor accepte, mais alors qu'il se soumet aux épreuves, il est confronté au danger que représente un sorcier maléfique nommé Zim, qui veut lui aussi épouser Lyra.