Furieux de ses défaites incessantes, Skeletor accuse l'Homme-Bête et le bannit de la Montagne du Serpent et de ses forces maléfiques. Pendant ce temps, le roi Randor prépare une visite royale d'Eternia, accompagné de Man-At-Arms et d'une garde de son choix. Le roi choisit Musclor, mais Adam, contrarié de devoir toujours minimiser ses qualités pour dissimuler son identité secrète, le convainc de le choisir lui. L'Homme-Bête repère la troupe et, aidé de ses fidèles du Peuple de l'Ombre, leur tend une embuscade. Déterminé à prouver sa valeur à son père, Adam refuse de se transformer en Musclor et tente de repousser l'attaque sous sa propre identité, mais il est maîtrisé. L'Homme-Bête capture Randor, comptant utiliser sa capture pour regagner les faveurs de Skeletor…