Pingu, Pinga et Robby affichent des pancartes annonçant un cirque et de nombreux pingouins affluent pour le voir. Pendant le spectacle, Pingu joue du tambour, Pinga de la trompette et Robby de l'accordéon. Robby fait des roulades, Pinga jongle avec des balles (mais Robby se met à rire en les laissant tomber, même si elle en lance une sur le chapeau de Robby, l'aplatissant complètement). Pinga et Robby font un numéro de dompteur de lions et Robby fait des numéros avec des chiens. Pendant le numéro d'accordéon de Robby, Pingu fait plein de danses et de gestes. Il soulève un gros haltère factice, le laisse tomber (pour le faire paraître lourd) et Pinga le lui arrache sans effort. Au numéro suivant, Pingu et Pinga sautent sur une planche et Pingu atterrit dans un seau de peinture bleue qui les éclabousse tous les deux. Pinga arrive et gronde Pingu en lui disant de faire plus attention, puis se moque de lui en riant. Ensuite, Pingu décide de cracher de la peinture bleue sur Pinga, la recouvrant elle aussi.