La bataille entre le Royaume des Bêtes Magiques de Keroli et l'escouade de Picero et Goemon se poursuit. Elizabetta rejoint également le Royaume des Bêtes Magiques et charme les élèves ennemis en première ligne. Pendant ce temps, Iruma et Lead arrivent également au Royaume des Bêtes Magiques. Après que Camui leur ait traduit les propos de Naphula, ils découvrent qu'Orobas était l'auteur des attaques contre les membres de la Classe des Inadaptés. Orobas semble déterminé à gagner à tout prix. Clara est désormais en danger, car elle s'est aventurée seule dans la jungle.