Michael Portillo se dirige vers la dernière frontière des États-Unis, muni de son guide Appleton de l'Alaska de 1899. Débutant son voyage au milieu des montagnes enneigées et des criques glacées de la péninsule de Kenai, Michael découvre les bulbes dorés d'une église orthodoxe russe, ainsi que des plats et des costumes traditionnels russes, et apprend qu'il y a 150 ans, l'Alaska était une colonie russe. À Seward, Michael nourrit un bébé loutre de mer sauvé, doté d'une morsure redoutable, et apprend que la fourrure luxueuse de ces attachantes créatures était autrefois la plus précieuse au monde. Lors d'une excursion en bateau dans le port de Seward, Michael rencontre un ancien sénateur autochtone de l'Alaska qui lui raconte comment, peu avant la publication de son guide, l'Empire russe a vendu l'Alaska aux États-Unis. Poursuivant son voyage vers le nord à bord du chemin de fer de l'Alaska, longeant lacs et glaciers et traversant des tunnels de montagne, Michael découvre les défis qu'a représenté la construction de cette ligne mythique de 756 kilomètres.