Michael Portillo poursuit son périple ferroviaire américain à travers la Nouvelle-Angleterre, en direction de la frontière canadienne. Premier arrêt : Burlington, dans le Vermont, un port forestier prospère à l'époque de son guide Appleton. Michael s'enfonce dans la forêt pour découvrir comment les innovations durables et technologiques ont transformé l'industrie forestière de l'État, qui pèse des milliards de dollars. Empruntant l'ancienne route commerciale traversant le lac Champlain, il entend parler d'une bataille décisive de la guerre de 1812, où une défaite britannique a redonné confiance aux États-Unis sur la scène internationale. À Plattsburgh, Michael découvre les origines surprenantes d'un chant de Noël classique. Guidé par son guide, il s'aventure dans les montagnes sauvages des Adirondacks. C'est là que les riches et célèbres de l'époque d'Appleton avaient établi de somptueux camps pour se ressourcer au contact de la nature, dans un luxe raffiné. Il visite le plus grand de ces camps, accessible par bateau et même par un funiculaire privé. À Lake Placid, Michael affronte les virages serrés et les vitesses vertigineuses d'une piste de bobsleigh olympique. Dernière étape : un fort américain construit par erreur au Canada !