Guidé par son guide Appleton de la fin du XIXe siècle, Michael Portillo poursuit son voyage en train à travers le sud de la Californie à bord du Coast Starlight. Dans le port historique de Monterey, il hisse le drapeau à l'ours de l'ancienne République de Californie, surmonté du drapeau américain. Il découvre le patrimoine espagnol et mexicain de la ville et retrace la transformation de l'ancien port de pêche, décrit comme « puant et décrépit » dans le roman de John Steinbeck, <i>Cannery Row</i>, en un haut lieu du tourisme. Il constate également qu'à la place des conserveries se dresse désormais un aquarium ultramoderne et étincelant, où Michael est invité à nourrir les poissons. La prochaine étape de Michael est Paso de Robles, où il visite le magnifique château Hearst, demeure de rêve du magnat de la presse William Randolph Hearst, et découvre l'histoire de sa construction. Il se dirige ensuite vers San Luis Obispo et les collines de Morro Bay, où il rejoint Jim Shanley, producteur d'avocats, au milieu de ses 4 000 arbres pour récolter les poires et apprendre à préparer le guacamole. La dernière étape de cette partie de son voyage se situe près de Santa Barbara, au Rancho Camulos, un ancien ranch d'élevage de bétail appartenant à une famille hispanique influente et qui a inspiré un roman d'amour à succès du XIXe siècle.