Michael Portillo arrive en territoire d'élevage dans le comté de Las Animas, dans le Colorado, où il marche sur les traces des cow-boys du XIXe siècle venus de la côte est. Première étape : apprendre à manier le lasso. À Bent's Old Fort, Michael découvre la guerre américano-mexicaine de 1848 et se retrouve à inspecter les troupes. Il s'intéresse également à la relation des Américains avec les armes à feu dans un centre de tir de la NRA à Raton, au Nouveau-Mexique, et découvre comment les armes ont conquis l'Ouest. De retour de l'autre côté de la frontière, à Pueblo, dans le Colorado, Michael est attiré par une immense aciérie mentionnée dans son livre Appleton's, qui produit des rails de 400 mètres de long, transportés par des trains spéciaux.