Les ambitions de Jack sont menacées, l'agent Wallace se méfiant de plus en plus de ses liens avec Aleister Crowley. Dans une tentative d'apaiser les tensions, Jack invite Wallace, le général Braxton et leurs collègues militaires au presbytère pour un dîner d'été, espérant leur prouver qu'ils n'ont rien à craindre. Mais ses plans, pourtant bien conçus, tournent mal lorsque de sombres secrets sont révélés et qu'Ernest prend des mesures radicales pour atteindre la transcendance.