L'armée américaine propose à Jack, Richard et l'équipe d'Aerojet une mission secrète susceptible de changer le cours de la Seconde Guerre mondiale, mais qui implique une surveillance accrue de la vie privée de Jack. Alors que Jack tente de concilier mysticisme et science, la croisade de Virgil Byrne contre la Loge Agape contraint Jack et Susan à offrir refuge à la secte dans leur manoir de Pasadena. Leur vie est alors bouleversée par le retour d'Ernest Donovan, plus brisé que jamais.