Alors que Richard et l'équipe de fusées abandonnent le Suicide Club pour des activités plus conventionnelles, Jack s'immerge dans l'univers de Thelema et de la magie sexuelle afin de convaincre le général Braxton que la conquête de la Lune n'est pas qu'un fantasme de bande dessinée. Les inquiétudes de Susan concernant Jack s'accentuent après ses recherches sur Aleister Crowley et sa confrontation avec Maggie au sujet des vérités mystérieuses qui se cachent derrière cette secte. Les questions de Susan mettent Maggie à rude épreuve, forçant Ernest à affronter ses démons intérieurs.