L'équipe finalise son prototype, mais, dans un renversement de situation, Richard a confiance dans la conception tandis que Jack doute de son bon fonctionnement. Jack laisse l'équipe procéder aux essais de tir sans lui, car lui et Susan acceptent l'invitation d'Ernest et Maggie à camper à Joshua Tree. Tandis que Susan se rapproche de Maggie, Ernest utilise un élixir aux pouvoirs hallucinogènes pour initier Jack à la puissance de Thelema.