Dans le Michigan, l'unité canine découvre une double affaire. Des bagages tachés de sang sont trouvés à l'aéroport métropolitain de Détroit. À New York, un passager est pris de tremblements au contrôle de sécurité. Sur la côte ouest, les agents soupçonnent un Canadien de cacher sa liaison avec une Californienne. Un paquet dissimulé dans du papier carbone ne passe pas inaperçu.