Quittant Kinlochleven – autrefois surnommé le village de l'électricité en raison de son lien avec la production d'aluminium, grande consommatrice d'énergie –, Paul découvre dans les bois environnants un ancien camp de prisonniers de guerre allemands de la Première Guerre mondiale. Empruntant une vieille route militaire hors du village, il gravit les collines alentour et arrive au barrage de Blackwater, un monument colossal en béton dédié aux derniers terrassiers. Après s'être recueilli sur les tombes de ceux qui périrent lors de sa construction, Paul traverse une lande déserte jusqu'à un refuge isolé. En provenance de Corrour, la station la plus haute et la plus reculée du Royaume-Uni, il découvre, à sa grande surprise, un luxe inouï. Après un échec cuisant au tir aux pigeons d'argile à Corrour Lodge, Paul entreprend une longue randonnée jusqu'au Loch Laggan, où on le conduit sur une île réputée pour ses festins légendaires.