Paul suit les traces de Bonnie Prince Charlie et explore les lochs moins connus de la côte ouest de l'Écosse. Débarquant à Glenuig, il se dirige vers l'intérieur des terres jusqu'au Loch Moidart et au pays des MacDonald, empruntant l'ancien chemin des cercueils, utilisé pendant des siècles par les cortèges funéraires pour conduire leurs défunts vers une île sacrée. Sur le chemin, Paul rencontre un passionné de trial et découvre les secrets du « dabbing coat » avant de débarquer près de Green Isle où il sonne une cloche vieille de 1 100 ans pour les morts. Prenant un bateau vers le nord, Paul remonte le Loch Shiel jusqu'à Glenfinnan, où Bonnie Prince Charlie a officiellement commencé son ascension pour reconquérir le trône de la dynastie Stuart. Depuis un monument oublié qui commémore cet événement, Paul retourne sur la côte et au Loch Ailort, où il apprend à se battre au couteau avant de traverser le loch pour rejoindre une communauté désertée sur la péninsule d'Ardnish, isolée par la route.